中國(guó)石化發布《2019中國(guo)能源化工産業(yè)發展報告》

12月20日(rì)，由中國石化經(jīng)濟技術研究院(yuan)主辦的《2019中國能(neng)源化工産業發(fā)展報告》發布會(hui)在北京舉行。報(bào)告認爲，全球能(néng)源化工市場環(huán)境正在發生深(shen)刻變化，煉油化(huà)工的轉型與高(gāo)質量發展标志(zhì)着行業即将翻(fān)開新篇章，預計(jì)2019年布倫特油價(jia)60-70美元/桶。
中國石(shi)化股份**總裁馬(ma)永生出席發布(bù)會并緻辭。中國(guó)石化經濟技術(shù)研究院和如是(shì)金融研究院、伍(wǔ)德麥肯茲**的專(zhuan)家分别就改革(ge)開放40周年石油(you)石化産業發展(zhan)與回顧、國際石(shí)油市場走向、能(néng)源結構轉型等(deng)作了分享。來自(zi)國家政府部門(men)、中外油氣企業(ye)、咨詢**、金融機構(gòu)等代表參加了(le)發布會。



據悉，該(gai)報告是中國首(shǒu)部由央企發布(bù)的覆蓋經濟、能(néng)源、煉油、化工行(háng)業全産業鏈發(fa)展的年度研究(jiū)報告，報告包括(kuo)了經濟、産業、熱(re)點專題3大模塊(kuai)，貫穿能源、煉油(you)、石化上中下遊(you)3大闆塊，覆蓋能(neng)源化工6大産業(ye)鏈、40多個産品，全(quan)面分析了2018年中(zhong)國能源化工市(shì)場特征，對2019年産(chan)業發展趨勢進(jìn)行了系統預判(pan),代表了位居世(shi)界500強前列的國(guó)家石油**以及國(guo)内外優秀研究(jiu)團隊對産業和(hé)市場的深刻理(lǐ)解,不僅凝練了(le)中國能源化工(gong)産業的特征和(he)趨勢判斷，還給(gei)出了2018年和2019年行(hang)業的主要數據(jù)，滿足業界内外(wai)人士生産、經營(ying)、研究、規劃等多(duo)方面需求,對提(ti)升中國在全球(qiu)能源化工領域(yù)的領導力和話(hua)語權具有重要(yào)意義。
2019年國内天(tiān)然氣需求預計(jì)同比增長10%，市場(chǎng)調控能力不斷(duan)增強。中國已成(chéng)爲天然氣消費(fei)大國，2018年需求量(liang)達2770億立方米，同(tong)比強勁增長17%。城(chéng)市燃氣、工業和(he)發電用氣是拉(lā)動消費增長的(de)主要驅動力，三(san)者占天然氣消(xiao)費總量的91%。爲了(le)保供，政府一是(shi)鼓勵企業加大(dà)勘探開發，常規(guī)與非常規并舉(jǔ);二是鼓勵增加(jiā)進口，尚未出現(xian)大規模氣荒。2018年(nian)天津、深圳、舟山(shan)、防城港等多個(ge)新建LNG接卸項目(mu)投産，爲天然氣(qì)進口提供了多(duo)樣化選擇，基礎(chu)設施互聯互通(tong)也在市場保供(gong)中起到重要作(zuò)用。同時，政府加(jia)強消費側管理(lǐ)，上調居民用氣(qì)價格，與非居民(mín)用氣定價機制(zhi)銜接;因地制宜(yi)的清潔取暖政(zhèng)策回歸;必要時(shí)減少工業用氣(qi)、确保民生用氣(qì)。預計2019年我國天(tian)然氣需求将達(da)3050億立方米，同比(bi)增長10%，增速下降(jiàng)7個百分點(經濟(jì)下行壓力加大(dà)所緻)。國内天然(rán)氣産量保持穩(wen)定增長，進口LNG份(fèn)額進一步擴大(da)，成爲新增供應(yīng)的主力。天然氣(qì)的産供儲銷體(ti)系将進一步完(wan)善，市場調控能(néng)力不斷增強。



多(duō)方博弈，國際石(shi)油市場走向不(bu)确定性增加。由(you)于國際石油供(gòng)需再平衡速度(du)、地緣政治局勢(shi)和美國對國際(ji)油價的影響力(li)度均超預期，2018年(nian)原油價格出現(xiàn)了超過30%的漲幅(fu)，從10月起市場供(gong)需再次發生扭(niu)轉，油價轉而下(xia)跌。預計2019年，世界(jiè)石油需求增加(jiā)120萬桶/日左右，低(di)于2018年的水平。近(jìn)年來，供給側格(gé)局看，石油市場(chang)的主導權已經(jīng)從OPEC轉向美沙俄(é)三方博弈。2019年，基(jī)本實現能源獨(dú)立的美國原油(you)産量随内陸管(guan)輸瓶頸的緩解(jiě)而穩步增長，勢(shi)必增加供應過(guo)剩壓力;另一方(fāng)面，沙特與俄羅(luo)斯牽頭達成的(de)減産協議旨在(zai)平衡市場，但考(kǎo)慮到俄羅斯和(he)部分豁免國減(jian)産執行力不強(qiáng)，減産協議對油(you)價的實際提振(zhen)作用有限。市場(chang)的風險仍然體(ti)現在地緣政治(zhi)方面，伊朗核制(zhi)裁後續變化、利(li)比亞内戰、叙利(lì)亞戰争、也門危(wei)機等，也都有可(ke)能引起油價的(de)意外波動。綜合(hé)來看，2019年布倫特(te)油價均值将在(zai)60-70美元/桶之間。
國(guo)内煉油行業經(jīng)曆“白銀時代”，将(jiang)面臨新的四大(dà)挑戰。2018年，國内煉(liàn)油行業運行和(he)成品油市場發(fā)展有三大特征(zheng)，一是石油加工(gōng)業淨利潤大增(zēng)40%左右，油價上升(sheng)是主要原因;二(er)是石油消費超(chao)過6億噸，對外依(yi)存度達70%左右，原(yuan)油加工增速快(kuài)于成品油産量(liang)增速;三是消費(fèi)稅新政“1号文”出(chu)台的目的是使(shi)得煉油廠納稅(shui)行爲更加規範(fàn)，成品油供應商(shāng)的運營環境還(hái)需進一步淨化(huà)。展望2019年，國内煉(lian)油行業面臨四(sì)大挑戰。一是新(xīn)興民企大型一(yī)體化裝置投産(chǎn)帶動煉油能力(li)大幅增加4500萬噸(dūn)/年，達8.8億噸/年。供(gong)應格局發生變(bian)化，市場競争更(gèng)加激烈;二是需(xū)求維持低增長(zhang)同時(終端消費(fei)小幅增長2%)，成品(pǐn)油出口将增至(zhi)5100萬噸左右。宏觀(guan)經濟和汽車銷(xiāo)量雙下滑是主(zhu)要原因，化工原(yuan)料需求好于成(cheng)品油需求的增(zēng)長，“小煉油大化(hua)工”将成爲傳統(tong)煉廠轉型的方(fang)向之一;三是油(yóu)品質量升級，特(te)别是IMO要求的低(di)硫船燃進入市(shì)場，要求煉廠進(jin)行适應性改造(zào);四是成品油全(quán)面市場化步伐(fá)加快。加油站建(jian)設對外資開放(fang)，成品油價格形(xing)成機制放開，後(hòu)者對市場的影(yǐng)響較大，煉油銷(xiāo)售企業需要提(tí)前做好準備。
全(quan)球石化行業将(jiang)步入景氣階段(duan)性回調期，迎來(lái)新主體、新消費(fei)、新工藝的格局(ju)。2018年，世界化工行(hang)業再啓擴張之(zhī)年，世界乙烯産(chan)能增至1.8億噸/年(nián)，世界化工産品(pin)消費進入穩步(bù)回升階段，三大(dà)合成材料消費(fei)增速連續三年(nián)保持在4.8%左右;同(tong)年，國内廢舊料(liào)禁令、煤改氣、去(qu)産能等政策性(xìng)極大的利好了(le)國内石化産品(pǐn)消費，國内乙烯(xī)當量消費增速(sù)有望突破9%。2019年，世(shì)界石化行業整(zhěng)體盈利水平将(jiang)迎來階段性回(huí)調，但整體仍處(chu)于高位;全球聚(jù)乙烯、PX和甲醇等(deng)石化産品貿易(yì)格局或發生重(zhong)大調整，歐洲将(jiāng)面臨北美新增(zeng)産能巨大的輸(shu)入壓力，東南亞(ya)或将成爲連接(jiē)中美重要的緩(huǎn)沖環節;國内石(shí)化市場将迎來(lai)全産業鏈産能(neng)躍進式增長的(de)一年，非傳統路(lù)線産能集中投(tóu)産的一年以及(ji)民營和外資獨(du)資企業迎來新(xin)發展态勢的一(yī)年;但因政策紅(hong)利消退、前期消(xiāo)費透支，預計國(guo)内乙烯當量消(xiāo)費增速将下滑(huá)至5.5%左右，石化産(chǎn)品供需格局将(jiang)發生顯著改變(bian)。2019年，随着産能的(de)擴張，消費的放(fàng)緩，國内乙烯和(hé)PX産能自給率将(jiang)分别提高至60%和(hé)80%左右。
展望未來(lai)，國内石化行業(ye)迎來新主體(外(wai)資獨資)，新消費(fèi)(網絡衍生消費(fèi))，新原料(乙烷)，新(xin)工藝(原油直接(jie)制化學品，煤油(yóu)化聯合)和新法(fǎ)規(IMO等油品新規(guī))後，國内石化産(chan)業将開創新的(de)發展格局。
短期(qī)能源消費增速(su)加快，2019年非化石(shi)能源占比達到(dao)“十三五”規劃目(mu)标。2018年，中國一次(ci)能源消費約46.6億(yì)噸标準煤，增速(su)爲3.8%，反彈至近6年(nián)高點，并呈現“煤(mei)炭回暖、石油穩(wěn)增、氣電雙快”的(de)特點，同時清潔(jie)能源保持良好(hao)發展态勢，單位(wèi)GDP能源消耗穩步(bu)下降。能源行業(yè)持續轉型，能源(yuán)供給質量提高(gao)。主要體現在煤(méi)炭去産能、保供(gòng)應、穩價格成效(xiào)明顯;天然氣供(gong)應保障能力顯(xian)著增強，冬季偏(piān)緊情況得到緩(huǎn)解;清潔能源發(fa)電裝機占比超(chao)過36%，棄風棄光問(wen)題得到改善。2019年(nian)，經濟趨緩疊加(jia)環保趨嚴，一次(ci)能源需求增長(zhǎng)可能放緩至3%左(zuo)右。其中，煤炭消(xiao)費占比首次降(jiàng)至60%以下，非化石(shí)能源占比上升(shēng)到15%。今後中國将(jiāng)繼續加大油氣(qì)資源進口，全球(qiu)能源發展與中(zhong)國改革開放關(guan)系也将越來越(yue)緊密。